以前我一直覺得理財好複雜,又驚自己買錯保障產品,所以一直拖住未處理。
認識 Eddy 之後,佢唔係一開始就叫我買,而係先了解我而家嘅生活狀況、未來打算,同我最擔心嘅風險。整個過程令我覺得好安心。
佢講解得好清楚,連我呢啲唔熟保險嘅人都聽得明,最後幫我整理出一個適合自己嘅保障同儲蓄方向。
我最欣賞係佢真係站喺客戶角度去諗,而唔係只係推銷產品。
「佢唔係一開始就叫我買,而係先了解我。」
以下係真實客戶分享(化名保護私隱),由 20 歲嘅年輕專業人士到 50+ 嘅中小企老闆,橫跨不同行業同人生階段。
以前我一直覺得理財好複雜,又驚自己買錯保障產品,所以一直拖住未處理。
認識 Eddy 之後,佢唔係一開始就叫我買,而係先了解我而家嘅生活狀況、未來打算,同我最擔心嘅風險。整個過程令我覺得好安心。
佢講解得好清楚,連我呢啲唔熟保險嘅人都聽得明,最後幫我整理出一個適合自己嘅保障同儲蓄方向。
我最欣賞係佢真係站喺客戶角度去諗,而唔係只係推銷產品。
我自己本身做 IT,比較理性,做任何決定都會睇邏輯同細節。
同 Eddy 傾過之後,我感受到佢唔單止熟悉保險同財務規劃,仲好明白點樣用系統性方法去分析一個人嘅需要。
佢幫我重新睇清楚自己現有保障有咩不足,亦幫我規劃咗退休同家庭責任方面嘅安排。
以前我覺得保險從業員好多都只係講感覺,但 Eddy 俾到我一種專業、穩定、可信任嘅感覺。
作為媽媽,其實我最關心唔係自己,而係屋企人將來有冇足夠保障。
Eddy 好有耐性,會慢慢同我講清楚每一個安排背後嘅作用,唔會令我有壓力。
有時我問嘅問題比較生活化,甚至好細微,但佢都會認真回答,令我感覺自己真係被重視。
做完規劃之後,我反而比以前更安心,因為知道自己同家人都有一個更清晰嘅保障方向。呢份安心感,我覺得真係好重要。
我以前其實已經有幾份保單,但一直都唔清楚自己買咗啲乜,亦唔知道夠唔夠。
Eddy 幫我逐份分析,講得非常清晰,等我知道邊啲保障係重複,邊啲地方又原來有缺口。
最難得係佢唔會一味叫你加,而係幫你做整合,令資源用得更有效。
對我嚟講,佢唔單止係一位顧問,更似係一位可以長期幫你睇住財務方向嘅伙伴。有佢跟進,我會放心好多。
我一直都想開始做退休準備,但總覺得自己仲後生,可以遲啲先算。
直到同 Eddy 傾完之後,我先發現原來愈早開始,選擇會愈多,壓力亦可以細好多。
佢唔會用好硬銷嘅方法,而係一步一步帶我睇清楚未來可能面對嘅問題,令我自己明白點解要而家開始。
整個過程好舒服,完全冇壓迫感,反而有一種被引導、被支持嘅感覺。對於我呢啲想開始規劃但唔知點入手嘅人,我真心覺得好值得認識佢。
做生意多年,平時已經要處理好多決策,所以我對任何財務安排都特別謹慎。
Eddy 給我嘅感覺係專業、穩定,而且唔浮誇。
佢唔係淨係講產品,而係先幫我睇整體家庭責任、退休安排、資產配置同風險承受能力,再提出建議。
我欣賞佢做事有條理,跟進亦非常到位。而家有咩保單或者財務上嘅問題,我都會先問佢意見,因為我知道佢真係會站喺我嘅立場去諗。
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